Outotecin Laroxin osakkeista tekemän pakollisen julkisen ostotarjouksen lopullinen tulos ja suunnattu osakeanti Laroxin osakkeenomistajille

OUTOTEC OYJ  PÖRSSITIEDOTE, 27.1.2010 KLO 14.15

Outotecin Laroxin osakkeista tekemän pakollisen julkisen ostotarjouksen lopullinen tulos ja suunnattu osakeanti Laroxin osakkeenomistajille

Outotec Oyj:n ("Outotec") kaikista Larox Oyj:n ("Larox") liikkeeseen laskemista A- ja B-sarjojen osakkeista, jotka eivät ole Outotecin omistuksessa tai joita Larox ei omista, sekä Laroxin vuonna 1994 toteuttamaan rahastoantiin liittyvistä käyttämättömistä merkintäoikeuksista ("Merkintäoikeudet") tekemän pakollisen julkisen ostotarjouksen ("Ostotarjous") mukainen tarjousaika päättyi 22.1.2010.

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Ostotarjouksessa tarjotut osakkeet, yhdessä Outotecin jo omistamien Laroxin osakkeiden kanssa, edustavat noin 98,5 % kaikista Laroxin osakkeista ja noin 99,7 % kaikkien Laroxin osakkeiden tuottamista äänistä. Kaikki loput Laroxin A-sarjan osakkeet on tarjottu Ostotarjouksessa.

Ostotarjouksen lopullisen tuloksen mukaan Ostotarjouksessa on tarjottu 28 Merkintäoikeutta, jotka oikeuttavat merkitsemään yhteensä 30 Laroxin osaketta. Näiden Merkintäoikeuksien käyttäminen Laroxin osakkeiden merkintään ei vaikuta yllä mainittuihin prosenttilukuihin.

Tarjousvastike maksetaan Ostotarjouksen pätevästi hyväksyneille osakkeenomistajille ja Merkintäoikeuksien haltijoille Ostotarjouksen ehtojen mukaisesti arviolta 2.2.2010.

Outotecin hallitus päättää 28.1.2010 Outotecin 18.3.2009 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman valtuutuksen perusteella Ostotarjouksen ehtojen mukaisen vastikkeen maksamiseksi tarvittavasta suunnatusta osakeannista Ostotarjouksen osakevastiketta vastaan hyväksyneille Laroxin osakkeenomistajille. Suunnatussa osakeannissa tarjotaan Ostotarjouksen ehtojen mukaisen vaihtosuhteen mukaisesti merkittäväksi enintään 1 016 954 uutta Outotecin osaketta. Ostotarjouksen toteuttaminen mahdollistaa Outotecin ja Laroxin liiketoimintojen yhdistämisen, joten osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on painava taloudellinen syy.

Outotecin uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisterissä ja otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä arviolta 2.2.2010.

Outotecin tarkoituksena on hankkia omistukseensa kaikki Laroxin osakkeet. Koska Outotecin omistusosuus Laroxissa tulee Ostotarjouksen toteuttamisen seurauksena ylittämään yhdeksän kymmenesosaa (9/10) Laroxin kaikista osakkeista ja osakkeiden tuottamista äänistä, Outotec tulee käynnistämään jäljellä olevia Laroxin osakkeita koskevan osakeyhtiölain mukaisen vähemmistöosakkeiden lunastusmenettelyn välittömästi Ostotarjouksen toteuttamisen jälkeen.

Outotec saattaa ostaa Laroxin B-sarjan osakkeita myös NASDAQ OMX Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä tai muutoin hinnalla, joka ei ylitä B-sarjan osakkeiden tarjoushintaa, joka on 9,56 euroa käteisenä (tai vaihtoehtoisesti 0,40 Outotecin osaketta) kustakin osakkeesta. Outotec saattaa ostaa myös Merkintäoikeuksia hinnalla, joka ei ylitä Merkintäoikeuden tarjoushintaa, joka on 11,47 euroa käteisenä kustakin Merkintäoikeudesta.

Outotec Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

OUTOTEC OYJ

Pertti Korhonen, toimitusjohtaja, puhelin 020 529 211
Vesa-Pekka Takala, talous- ja rahoitusjohtaja, puhelin 020 529 211, 040 570 0074
Rita Uotila, sijoittajasuhdejohtaja, puhelin 020 529 2003, 0400 954 141
Eila Paatela, viestintäjohtaja, puhelin 020 529 2004, 0400 817 198

sähköpostit etunimi.sukunimi@outotec.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
www.outotec.com